Toutes les parts ont été souscrites, pour un montant de plus de 45 millions de francs. Les capitaux levés seront utilisés pour de nouveaux projets , des investissements dans la durabilité et une réduction de l’endettement .
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Un résultat semestriel solide
Le Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2) réalise à nouveau un résultat positif au premier semestre. Le rendement de placement s’affiche à 5.34% (calculé sur douze mois). Par rapport à la même période de l’année précédente, le résultat total au 31 mars 2022 augmente de plus de 18.6%. Les revenus locatifs sont également en hausse de 20.5% au cours de la période considérée.
Continue reading « Procimmo 2 »Augmentation de capital réussie
Procimmo SA a levé avec succès sur le marché des capitaux environ CHF 61 millions pour le Procimmo Swiss Commercial Fund 56.
Le gestionnaire du fonds, Procimmo SA, interprète la souscription réussie comme un signe clair de confiance des investisseurs dans le fonds malgré la situation incertaine actuelle sur les marchés financiers en raison de la guerre en Ukraine.
Les fonds levés lors de l’augmentation de capital correspondent à 510’084 nouvelles parts du fonds. La période de souscription s’est déroulée du 7 au 22 avril 2022. L’opération a été finalisée avec l’attribution et la libération des parts du fonds le 29 avril 2022.
Au total, ce sont 3’480’727 parts du fonds Procimmo Swiss Commercial Fund 56 qui sont détenues en date du 29 avril 2022 par les investisseurs.
Ces capitaux supplémentaires permettront principalement de procéder à des acquisitions immobilières additionnelles. Une partie des fonds levés sera également investie dans les projets de construction et de développement en cours.
Au 31 décembre 2021, le fonds immobilier détenait 34 immeubles dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Valais. La fortune totale du fonds s’élevait à CHF 513.5 millions.
Information pour l’augmentation de capital
Une augmentation de capital pour le « Procimmo Swiss Commercial Fund 56 » est prévue pour avril 2022. Cette levée de fonds permettra principalement de procéder à des acquisitions immobilières supplémentaires. Une partie des fonds levés sera également investie dans les projets de construction en cours.
Les principales dates et informations (prospectus d’émission inclu) concernant l’augmentation de capital sont les suivantes :
- Période de souscription: 07.04.2022 – 22.04.2022, à 12 heures
- Libération des fonds: 29.04.2022
- Capital: environ CHF 65 millions
- Prix de souscription: CHF 118.80 net par nouvelle part
- Ratio de souscription: 2 nouvelles part pour 11 parts existantes
- Direction de fonds: Solufonds, Morges
- Gestionnaire: Procimmo SA, Renens
- Banque dépositaire: Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Un résultat annuel solide
Le Procimmo Swiss Commercial Fund 56 affiche à nouveau un résultat positif pour l’exercice annuel. Au 31 décembre 2021, les revenus locatifs augmentent de 6.26% par rapport à l’année passée et s’affichent à CHF 26.4 millions. Le dividende défiscalisé s’élève à CHF 5.50 par part (CHF 6.00 au 31.12.2020).
En fin d’exercice (01.01.2021-31.12.2021), le total des revenus est en hausse et se trouve à CHF 28’349’509.- (CHF 26’023’857.- au 31.12.2020), alors que les dépenses totales s’élèvent à CHF 11’953’147.- (CHF 10’339’963.- au 31.12.2020). Le résultat net est monté à CHF 16’396’363.- (CHF 15’683’894.- au 31.12.2020) et le total des revenus locatifs est en hausse et s’affiche à CHF 26’443’027.- (CHF 24’884’141.- au 31.12.2020).
Au 31 décembre 2021, la valeur nette d’inventaire (VNI) s’affiche à CHF 119.90 par part (CHF 120.40 au 31.12.2020) et le dividende est de CHF 5.50 par part (CHF 6.00 au 31.12.2020). Le rendement de placement s’affiche à 4.81% (7.60% au 31.12.2020) et le rendement sur distribution s’élève à 4.59% (5.05% au 31.12.2020).
Le coefficient d’endettement du Procimmo Swiss Commercial Fund 56 tombe fortement à 30.37% (41.30% au 31.12.2020) et la marge de bénéfice d’exploitation (EBIT) se situe à 63.41% (68.55% au 31.12.2020). Le taux de perte sur loyer se réduit à 11.11% (11.98% au 31.12.2020). Le TER REF (GAV) diminue également et s’élève à 0.79% (0.81% au 31.12.2020).
La fortune totale du fonds s’affiche à CHF 513.5 millions au 31 décembre 2021, alors que la fortune nette s’élève à CHF 356.5 millions.
émission de nouvelles parts pour soutenir la stratégie d’investissement après un premier semestre performant
Six mois après l’absorption de Realstone Development Fund par Realstone Swiss Property, le nouveau fonds regroupé Realstone RSF affiche des résultats concrets et une performance boursière positive. Tous les avantages attendus de ce regroupement ont été confirmés. Afin de poursuivre la stratégie d’investissement résidentielle et durable du fonds, une émission de 706’078 nouvelles parts aura lieu avec droit de souscription du 22 novembre au 2 décembre prochains.
- Mise en exploitation de 52 logements à Lausanne
- Obtention de deux permis de construire en force pour 153 nouveaux logements
- Vente d’un immeuble commercial à Wallisellen et d’un lot de PPE à Bellinzone
- Fortune totale du fonds: CHF 2’387.44 millions
- Rendement de placement sur 6 mois: 3.35%
- Coefficient d’endettement: 30.06%
- Augmentation de capital d’environ CHF 90 millions avec souscription du 22 novembre au 2 décembre
Grâce au regroupement des deux fonds immobiliers Realstone Swiss Property et Realstone Development Fund au 31 mai 2021 avec effet rétroactif au 1er avril 2021, le nouveau fonds Realstone RSF se positionne comme un acteur majeur des fonds immobiliers résidentiels et durables en Suisse. Outre une simplification de la gamme de produits, ce regroupement a apporté tous les avantages escomptés après les six premiers mois de l’exercice. Ainsi, le nouveau fonds Realstone RSF bénéficie désormais de coûts de gestion optimisés, d’une diversification géographique accrue dans les grands centres urbains de Suisse ainsi que d’une meilleure liquidité. Le volume plus important du fonds permet également de réduire les coûts de financement avec de meilleures conditions sur les emprunts.
La première moitié de l’exercice 2021-2022 du fonds Realstone RSF a été marquée par la livraison de 52 nouveaux appartements aux performances énergétiques de premier ordre à Lausanne: 4 issus de la surélévation de l’immeuble de l’Avenue de Chailly 2 et 48 grâce à la première phase de transformation de l’immeuble de l’Avenue de Sévelin 15. Tous ces logements répondent à des standards élevés en matière de durabilité. Dans le même temps, deux permis de construire en force ont été obtenus. Le premier concerne les 137 logements et 3’234 m2 de surfaces commerciales de la partie B2 du projet à Horgen Oberdorf (ZH). Le deuxième autorise la rénovation de l’immeuble situé à l’Avenue d’Echallens 100-102 à Lausanne ainsi que sa surélévation qui permettra la création de 16 appartements. Tous ces projets contribueront au rajeunissement du parc immobilier du fonds et permettront de réduire son empreinte CO2, conformément à sa stratégie.
Par ailleurs, l’immeuble commercial du portefeuille Axess Real Estate SA sis à la Geerenstrasse 10 à Wallisellen (ZH) a été vendu, tout comme un lot de PPE de la Via Tommaso Rodari 20A à Bellinzone, pour un montant total de CHF 14.9 millions. En outre, les deux anciens fonds RSP et RDF composant le nouveau fonds Realstone RSF ont chacun obtenu en octobre dernier le statut Green Star du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), certifiant ainsi leur haut niveau d’exigences en matière de critères ESG.
Fortune du fonds et résultat de l’exercice
La valeur vénale des immeubles du fonds Realstone RSF a progressé de 3.32% durant la période sous revue par rapport à celle cumulée des deux fonds Realstone Swiss Property et Realstone Development Fund au moment du regroupement le 31 mars 2021, passant de CHF 2’231.59 millions à CHF 2’305.67 millions au 30 septembre dernier. Les investissements effectués dans les immeubles livrés durant l’exercice ou en cours de construction ainsi que la réévaluation des immeubles du parc sont les principaux vecteurs de cette progression. La fortune totale du fonds Realstone RSF s’élève à CHF 2’387.44 millions. Le coefficient d’endettement du fonds est de 30.06%. La valeur nette d’inventaire (VNI) par part au 30 septembre 2021 est de CHF 125.14 (contre CHF 121.89 une année auparavant pour le fonds reprenant RSP avant le regroupement). Le rendement de placement de 3.35% (contre 1.50% le 30 septembre 2020 pour le fonds reprenant RSP avant le regroupement) résulte de la valorisation des investissements réalisés sur le parc immobilier, et notamment les projets livrés et les permis reçus, ainsi que la revalorisation des immeubles du parc.
Le résultat semestriel net de CHF 20.72 millions au 30 septembre 2021 est enthousiasmant, avec des revenus locatifs de CHF 44.00 millions et un total des charges de CHF 25.15 millions. Le taux de perte sur loyers est de 10.77%. Une partie de celui-ci, 6.70%, est composé par le portefeuille d’Axess Real Estate SA (dont 4.95% pour l’immeuble Octagon du Grand-Saconnex (GE) en cours de repositionnement stratégique). Le solde de 4.07% représente la vacance structurelle du parc.
Perspectives réjouissantes et émission de nouvelles parts
Fort de ce très bon résultat semestriel, le fonds Realstone RSF poursuit sa stratégie gagnante qui se concentre sur des immeubles résidentiels jouissant d’un bon emplacement dans les centres urbains de Suisse ainsi que sa gestion dynamique des actifs qui permet de créer durablement de la valeur pour ses investisseurs. Celle-ci sera générée par des investissements dans les projets immobiliers résidentiels en cours de développement et les investissements pour le rajeunissement, l’optimisation énergétique et la densification du parc immobilier existant. Au cours des 3 derniers mois, le fonds a complété son pipeline avec trois nouvelles opportunités d’investissement. La première a été achetée le 10 novembre pour environ CHF 28 millions à la Alte Landstrasse 135, 139, 144, 153, 161 à Meilen (ZH). Il s’agit d’un immeuble mixte présentant un important potentiel de développement. La deuxième est un immeuble résidentiel en construction sis à la route de Chippis à Sion, acquis le 15 novembre pour environ CHF 13 millions. La troisième est un projet d’immeuble résidentiel à bâtir à Winterthour dont le permis de construire a été délivré à la fin octobre 2021. Elle représente un investissement total d’environ CHF 70 millions.
Afin de financer ce pipeline d’investissements et réduire le coefficient d’endettement, la direction de fonds Realstone SA va procéder à une augmentation de capital pour le fonds Realstone RSF avec droit de souscription d’environ CHF 90 millions du 22 novembre au 2 décembre 2021. Le négoce officiel des droits de souscription aura lieu à la bourse SIX Swiss Exchange du 22 au 30 novembre 2021. La date de libération est fixée au 10 décembre 2021. S’agissant du rapport de souscription, 18 parts actuelles détenues donnent le droit de souscrire à une nouvelle part. Le prix de souscription s’élève à CHF 129.20 par part. Le nombre potentiel de nouvelles parts est de 706’078.
UNE ACQUISITION IMPORTANTE À AUBONNE-ALLAMAN
« Procimmo Real Estate SICAV » va procéder début novembre 2021 à l’achat des immeubles constituant le centre commercial « Outlet Aubonne » sur les communes d’Aubonne et d’Allaman. L’Outlet dont Ingka Centres était le propriétaire bénéficie d’une situation unique, avec un accès direct à l’autoroute A1. Grâce à cette acquisition importante, la SICAV peut poursuivre sa stratégie de croissance et de création de valeur. Les ressources financières nécessaires à l’achat de ces immeubles proviennent de l’augmentation de capital réussie au mois d’octobre.
Conformément à son approche d’investissement stratégique, Ingka Centres a décidé de vendre les deux immeubles Outlet situés à proximité directe d’un magasin IKEA dans le canton de Vaud à la « Procimmo Real Estate SICAV ». L’Outlet est un actif bien établi avec des performances passées solides qui a notamment montré une excellente résistance opérationnelle pendant la pandémie. Avec le nouveau propriétaire, le point de vente continuera à bénéficier du magasin IKEA voisin et de la fréquentation croisée entre les deux propriétés.
L’Outlet se compose de deux complexes de bâtiments avec une surface locative d’un peu plus de 15’000 m2. L’immeuble le plus grand (bâtiment principal) a été acquis au 1er novembre 2021. Le deuxième immeuble sera vraisemblablement transféré avant fin novembre 2021. Le prix de transaction des immeubles de la zone « Littoral Parc » dans les communes d’Aubonne et d’Allaman est d’environ CHF 100 millions, avec des revenus locatifs et autres revenus annuels de l’acquisition d’environ CHF 7 millions. Avec l’acquisition de ces immeubles, la fortune brute de la « Procimmo Real Estate SICAV » passera à plus de CHF 1.2 milliard.
Le nouveau site est situé au milieu d’une zone commerciale, à proximité immédiate de l’autoroute et donc très accessible. De nombreux représentants de marques connues des secteurs du sport et des biens de consommation sont loués dans les immeubles. L’Outlet compte parmi les centres Outlet les plus fréquentés en Suisse.
Stratégie ESG: les fonds de Realstone SA obtiennent la désignation «Green Star» du GRESB
Dans la continuité de son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies et dans le but d’améliorer en permanence la durabilité de ses activités, Realstone SA prend part depuis cette année au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) qui lui permet d’offrir plus de transparence et de lisibilité à sa stratégie ESG. Dans ce cadre, les fonds gérés ont tous atteint l’objectif d’obtenir le statut «Green Star».
Realstone SA s’implique, année après année, à renforcer la durabilité de ses fonds immobiliers. Cette vision et les actions qui en découlent ont convergé en une stratégie ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) dont il faut monitorer les actions. Afin de continuer à s’améliorer, il est essentiel de se comparer au niveau suisse et international grâce à un outil d’évaluation basé sur des critères standardisés. C’est pourquoi, Realstone SA participe désormais au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), dont le but est de garantir des actifs durables répondant aux besoins actuels du secteur immobilier sans compromettre les ressources des générations futures.
Le modèle durable appliqué par Realstone SA à l’ensemble de ses fonds a été reconnu dès la première participation au GRESB par l’obtention de la désignation «Green Star», puisque chacun d’eux a réalisé au moins 71 points (sur 100 possibles) dans l’évaluation de la performance extra-financière de la gestion du parc existant et au moins 82 points pour celle des projets en développement.
Outre un état des lieux, les données standardisées et validées transmises par le GRESB permettent à Realstone SA d’offrir plus de transparence et de visibilité au travail de qualité qu’elle effectue dans la gestion de ses fonds. Grâce à ces critères de comparaison qui se basent sur un benchmark international composé de plus 1’500 entités gérant USD 6’400 milliards d’actifs immobiliers, il est ainsi encore plus facile d’identifier les axes d’amélioration de la stratégie ESG mise en place par Realstone SA.
Forte de ce résultat positif qui fait également écho à son adhésion en 2020 au Pacte mondial des Nations Unies et à ses objectifs de développement durable, la direction de fonds se réjouit de tout mettre en œuvre afin de continuellement améliorer son positionnement au sein du GRESB. Diese starken Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind Teil der Real-Impact-Philosophie von Realstone SA, die darauf abzielt, verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln, indem alle Massnahmen in diesem Sinn getroffen werden.
AUGMENTATION DE CAPITAL RÉUSSIE
Procimmo SA a levé sur le marché des capitaux un peu moins de CHF 90 millions pour la Procimmo Real Estate SICAV, ce qui permettra de faire d’autres acquisitions. L’augmentation de capital a été entièrement souscrite.
Les fonds levés lors de l’augmentation de capital d’un peu moins de CHF 90 millions correspondent à 596’135 nouvelles actions. La période de souscription a été fixée du 5 au 15 octobre 2021, et la libération des actions de la SICAV le 22 octobre 2021. Suite à cette émission, le nombre total d’actions en circulation est de 5’961’353, détenues par des investisseurs.
Cette levée de fonds permettra principalement de procéder à des acquisitions immobilières supplémentaires. Une partie des fonds levés sera également investie dans les projets de construction en cours. Le taux d’endettement sera aussi réduit à cette occasion.
Le 21 octobre 2021, l’assemblée générale de la SICAV a confirmé la distribution du dividende proposé de CHF 5.40 par action pour l’exercice 2020/2021. Ce dividende sera distribué aux actionnaires le 29 octobre 2021.