Le gestionnaire Procimmo SA vient de lever CHF 74.5 millions pour le fonds Procimmo Real Estate SICAV, un montant qui permettra notamment le financement de trois grands projets de développement . L’augmentation de capital a été entièrement souscrite.
Continue reading « Procimmo Real Estate SICAV: Augmentation de capital réussie »Catégorie : Non classifié(e)
Toutes les parts ont été souscrites, pour un montant de plus de 45 millions de francs. Les capitaux levés seront utilisés pour de nouveaux projets , des investissements dans la durabilité et une réduction de l’endettement .
Continue reading « Plein succès pour l’augmentation de capitaldu Cronos Immo Fund »Début de la période de souscription au 1er juin 2022
Le compartiment SICAV Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension est désor-mais ouvert à la souscription. Le fonds immobilier (SICAV) émis par Avobis Invest SA permet aux institutions de la prévoyance professionnelle de participer à la constitution d’un portefeuille d’immeubles d’habitation bien loués et à l’état neuf, avec une distri-bution de dividendes stable et durable. Avobis Invest SA est réglementée par la FINMA et fait partie du groupe Avobis, le principal prestataire de services immobiliers et hy-pothécaires en Suisse.
Continue reading « Lancement Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension »Un résultat semestriel solide
Le Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2) réalise à nouveau un résultat positif au premier semestre. Le rendement de placement s’affiche à 5.34% (calculé sur douze mois). Par rapport à la même période de l’année précédente, le résultat total au 31 mars 2022 augmente de plus de 18.6%. Les revenus locatifs sont également en hausse de 20.5% au cours de la période considérée.
Continue reading « Procimmo 2 »suisse axé sur une distri-bution stable et durable
Avobis Invest SA lance son premier fonds immobilier (SICAV). Le compartiment Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension permet aux institutions de la prévoyance professionnelle de participer à la constitution d’un portefeuille d’immeubles d’habita-tion bien loués et à l’état neuf, avec une distribution de dividendes stable et durable. Le délai de souscription débute le 1er juin 2022, la libération est prévue pour le 7 juillet 2022. Avobis Invest SA est la partie réglementée par la FINMA d’Avobis Group SA, le principal prestataire de services immobiliers et hypothécaires de Suisse.
Avec la création de la SICAV Avobis Real Estate Funds Avobis Invest SA se donne les moyens de lancer son premier fonds immobilier. Le compartiment Avobis Swiss Residential Real Es-tate Fund Pension investit dans des immeubles résidentiels existants entièrement loués à l’état neuf en Suisse, qui offrent la garantie d’une distribution stable et durable. Le porte-feuille est constitué en tenant compte, entre autres, des futures réglementations attendues dans le domaine de la construction et de la protection de l’environnement. Cela permet de s’assurer que les biens répondent dès à présent aux critères les plus importants et ne néces-sitent donc pas d’investissements importants à moyen terme.
Stratégie d’investissements durable
L’objectif de la stratégie d’investissements est d’obtenir pour l’investisseur une distribution stable et durable, conforme au marché et aux risques, tout en garantissant une stabilité maxi-male de la valeur. Une attention particulière est accordée aux dispositions légales attendues dans le domaine de l’efficacité des bâtiments et des émissions de CO2», explique Frédéric Königsegg, Head Investment Products chez Avobis, qui a déjà lancé et développé avec succès plusieurs fonds immobiliers sur le marché suisse par le passé, et qui compte plus de 25 ans d’expérience dans l’investissement immobilier.
Andreas Granella, Head Invest chez Avobis, souligne: «Pour le lancement du fonds, nous avons combiné le vaste savoir-faire d’Avobis, grâce à nos 25 ans d’expérience dans l’immo-bilier, avec l’engagement d’experts en investissements. Grâce à notre excellent positionne-ment et notre large réseau dans le domaine immobilier ainsi que son financement, les inves-tisseurs bénéficient à plusieurs égards d’atouts supplémentaires et d’une qualité élevée des produits chez Avobis.»
Le fonds sera ouvert à la souscription en juin 2022
Le compartiment Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension s’adresse exclusivement à des institutions de la prévoyance professionnelle ainsi qu’à des caisses d’assurances so-ciales et de compensation. L’ambition est de réaliser un volume d’émissions entre 60 et 80 millions de francs. La période de souscription s’étend du 1er juin au 1er juillet 2022, avec une libération prévue le 7 juillet 2022. L’administration du fonds immobilier est déléguée à PvB Pernet von Ballmoos SA en tant que direction du fonds. Avobis Invest SA est responsable de la gestion des actifs et bénéficie du soutien de REIS Partners SA, Lead-Manager de la nouvelle émission, dans tous les aspects concernant le marché financier. La Banque Cantonale Vau-doise assume la fonction de banque dépositaire. Il n’est pas prévu que le véhicule d’investis-sement soit coté en bourse.
Vous trouverez de plus amples informations
Augmentation de capital réussie
Procimmo SA a levé avec succès sur le marché des capitaux environ CHF 61 millions pour le Procimmo Swiss Commercial Fund 56.
Le gestionnaire du fonds, Procimmo SA, interprète la souscription réussie comme un signe clair de confiance des investisseurs dans le fonds malgré la situation incertaine actuelle sur les marchés financiers en raison de la guerre en Ukraine.
Les fonds levés lors de l’augmentation de capital correspondent à 510’084 nouvelles parts du fonds. La période de souscription s’est déroulée du 7 au 22 avril 2022. L’opération a été finalisée avec l’attribution et la libération des parts du fonds le 29 avril 2022.
Au total, ce sont 3’480’727 parts du fonds Procimmo Swiss Commercial Fund 56 qui sont détenues en date du 29 avril 2022 par les investisseurs.
Ces capitaux supplémentaires permettront principalement de procéder à des acquisitions immobilières additionnelles. Une partie des fonds levés sera également investie dans les projets de construction et de développement en cours.
Au 31 décembre 2021, le fonds immobilier détenait 34 immeubles dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Valais. La fortune totale du fonds s’élevait à CHF 513.5 millions.
Information pour l’augmentation de capital
Une augmentation de capital pour le « Procimmo Swiss Commercial Fund 56 » est prévue pour avril 2022. Cette levée de fonds permettra principalement de procéder à des acquisitions immobilières supplémentaires. Une partie des fonds levés sera également investie dans les projets de construction en cours.
Les principales dates et informations (prospectus d’émission inclu) concernant l’augmentation de capital sont les suivantes :
- Période de souscription: 07.04.2022 – 22.04.2022, à 12 heures
- Libération des fonds: 29.04.2022
- Capital: environ CHF 65 millions
- Prix de souscription: CHF 118.80 net par nouvelle part
- Ratio de souscription: 2 nouvelles part pour 11 parts existantes
- Direction de fonds: Solufonds, Morges
- Gestionnaire: Procimmo SA, Renens
- Banque dépositaire: Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Un résultat annuel solide
Le Procimmo Swiss Commercial Fund 56 affiche à nouveau un résultat positif pour l’exercice annuel. Au 31 décembre 2021, les revenus locatifs augmentent de 6.26% par rapport à l’année passée et s’affichent à CHF 26.4 millions. Le dividende défiscalisé s’élève à CHF 5.50 par part (CHF 6.00 au 31.12.2020).
En fin d’exercice (01.01.2021-31.12.2021), le total des revenus est en hausse et se trouve à CHF 28’349’509.- (CHF 26’023’857.- au 31.12.2020), alors que les dépenses totales s’élèvent à CHF 11’953’147.- (CHF 10’339’963.- au 31.12.2020). Le résultat net est monté à CHF 16’396’363.- (CHF 15’683’894.- au 31.12.2020) et le total des revenus locatifs est en hausse et s’affiche à CHF 26’443’027.- (CHF 24’884’141.- au 31.12.2020).
Au 31 décembre 2021, la valeur nette d’inventaire (VNI) s’affiche à CHF 119.90 par part (CHF 120.40 au 31.12.2020) et le dividende est de CHF 5.50 par part (CHF 6.00 au 31.12.2020). Le rendement de placement s’affiche à 4.81% (7.60% au 31.12.2020) et le rendement sur distribution s’élève à 4.59% (5.05% au 31.12.2020).
Le coefficient d’endettement du Procimmo Swiss Commercial Fund 56 tombe fortement à 30.37% (41.30% au 31.12.2020) et la marge de bénéfice d’exploitation (EBIT) se situe à 63.41% (68.55% au 31.12.2020). Le taux de perte sur loyer se réduit à 11.11% (11.98% au 31.12.2020). Le TER REF (GAV) diminue également et s’élève à 0.79% (0.81% au 31.12.2020).
La fortune totale du fonds s’affiche à CHF 513.5 millions au 31 décembre 2021, alors que la fortune nette s’élève à CHF 356.5 millions.
émission de nouvelles parts pour soutenir la stratégie d’investissement après un premier semestre performant
Six mois après l’absorption de Realstone Development Fund par Realstone Swiss Property, le nouveau fonds regroupé Realstone RSF affiche des résultats concrets et une performance boursière positive. Tous les avantages attendus de ce regroupement ont été confirmés. Afin de poursuivre la stratégie d’investissement résidentielle et durable du fonds, une émission de 706’078 nouvelles parts aura lieu avec droit de souscription du 22 novembre au 2 décembre prochains.
- Mise en exploitation de 52 logements à Lausanne
- Obtention de deux permis de construire en force pour 153 nouveaux logements
- Vente d’un immeuble commercial à Wallisellen et d’un lot de PPE à Bellinzone
- Fortune totale du fonds: CHF 2’387.44 millions
- Rendement de placement sur 6 mois: 3.35%
- Coefficient d’endettement: 30.06%
- Augmentation de capital d’environ CHF 90 millions avec souscription du 22 novembre au 2 décembre
Grâce au regroupement des deux fonds immobiliers Realstone Swiss Property et Realstone Development Fund au 31 mai 2021 avec effet rétroactif au 1er avril 2021, le nouveau fonds Realstone RSF se positionne comme un acteur majeur des fonds immobiliers résidentiels et durables en Suisse. Outre une simplification de la gamme de produits, ce regroupement a apporté tous les avantages escomptés après les six premiers mois de l’exercice. Ainsi, le nouveau fonds Realstone RSF bénéficie désormais de coûts de gestion optimisés, d’une diversification géographique accrue dans les grands centres urbains de Suisse ainsi que d’une meilleure liquidité. Le volume plus important du fonds permet également de réduire les coûts de financement avec de meilleures conditions sur les emprunts.
La première moitié de l’exercice 2021-2022 du fonds Realstone RSF a été marquée par la livraison de 52 nouveaux appartements aux performances énergétiques de premier ordre à Lausanne: 4 issus de la surélévation de l’immeuble de l’Avenue de Chailly 2 et 48 grâce à la première phase de transformation de l’immeuble de l’Avenue de Sévelin 15. Tous ces logements répondent à des standards élevés en matière de durabilité. Dans le même temps, deux permis de construire en force ont été obtenus. Le premier concerne les 137 logements et 3’234 m2 de surfaces commerciales de la partie B2 du projet à Horgen Oberdorf (ZH). Le deuxième autorise la rénovation de l’immeuble situé à l’Avenue d’Echallens 100-102 à Lausanne ainsi que sa surélévation qui permettra la création de 16 appartements. Tous ces projets contribueront au rajeunissement du parc immobilier du fonds et permettront de réduire son empreinte CO2, conformément à sa stratégie.
Par ailleurs, l’immeuble commercial du portefeuille Axess Real Estate SA sis à la Geerenstrasse 10 à Wallisellen (ZH) a été vendu, tout comme un lot de PPE de la Via Tommaso Rodari 20A à Bellinzone, pour un montant total de CHF 14.9 millions. En outre, les deux anciens fonds RSP et RDF composant le nouveau fonds Realstone RSF ont chacun obtenu en octobre dernier le statut Green Star du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), certifiant ainsi leur haut niveau d’exigences en matière de critères ESG.
Fortune du fonds et résultat de l’exercice
La valeur vénale des immeubles du fonds Realstone RSF a progressé de 3.32% durant la période sous revue par rapport à celle cumulée des deux fonds Realstone Swiss Property et Realstone Development Fund au moment du regroupement le 31 mars 2021, passant de CHF 2’231.59 millions à CHF 2’305.67 millions au 30 septembre dernier. Les investissements effectués dans les immeubles livrés durant l’exercice ou en cours de construction ainsi que la réévaluation des immeubles du parc sont les principaux vecteurs de cette progression. La fortune totale du fonds Realstone RSF s’élève à CHF 2’387.44 millions. Le coefficient d’endettement du fonds est de 30.06%. La valeur nette d’inventaire (VNI) par part au 30 septembre 2021 est de CHF 125.14 (contre CHF 121.89 une année auparavant pour le fonds reprenant RSP avant le regroupement). Le rendement de placement de 3.35% (contre 1.50% le 30 septembre 2020 pour le fonds reprenant RSP avant le regroupement) résulte de la valorisation des investissements réalisés sur le parc immobilier, et notamment les projets livrés et les permis reçus, ainsi que la revalorisation des immeubles du parc.
Le résultat semestriel net de CHF 20.72 millions au 30 septembre 2021 est enthousiasmant, avec des revenus locatifs de CHF 44.00 millions et un total des charges de CHF 25.15 millions. Le taux de perte sur loyers est de 10.77%. Une partie de celui-ci, 6.70%, est composé par le portefeuille d’Axess Real Estate SA (dont 4.95% pour l’immeuble Octagon du Grand-Saconnex (GE) en cours de repositionnement stratégique). Le solde de 4.07% représente la vacance structurelle du parc.
Perspectives réjouissantes et émission de nouvelles parts
Fort de ce très bon résultat semestriel, le fonds Realstone RSF poursuit sa stratégie gagnante qui se concentre sur des immeubles résidentiels jouissant d’un bon emplacement dans les centres urbains de Suisse ainsi que sa gestion dynamique des actifs qui permet de créer durablement de la valeur pour ses investisseurs. Celle-ci sera générée par des investissements dans les projets immobiliers résidentiels en cours de développement et les investissements pour le rajeunissement, l’optimisation énergétique et la densification du parc immobilier existant. Au cours des 3 derniers mois, le fonds a complété son pipeline avec trois nouvelles opportunités d’investissement. La première a été achetée le 10 novembre pour environ CHF 28 millions à la Alte Landstrasse 135, 139, 144, 153, 161 à Meilen (ZH). Il s’agit d’un immeuble mixte présentant un important potentiel de développement. La deuxième est un immeuble résidentiel en construction sis à la route de Chippis à Sion, acquis le 15 novembre pour environ CHF 13 millions. La troisième est un projet d’immeuble résidentiel à bâtir à Winterthour dont le permis de construire a été délivré à la fin octobre 2021. Elle représente un investissement total d’environ CHF 70 millions.
Afin de financer ce pipeline d’investissements et réduire le coefficient d’endettement, la direction de fonds Realstone SA va procéder à une augmentation de capital pour le fonds Realstone RSF avec droit de souscription d’environ CHF 90 millions du 22 novembre au 2 décembre 2021. Le négoce officiel des droits de souscription aura lieu à la bourse SIX Swiss Exchange du 22 au 30 novembre 2021. La date de libération est fixée au 10 décembre 2021. S’agissant du rapport de souscription, 18 parts actuelles détenues donnent le droit de souscrire à une nouvelle part. Le prix de souscription s’élève à CHF 129.20 par part. Le nombre potentiel de nouvelles parts est de 706’078.
UNE ACQUISITION IMPORTANTE À AUBONNE-ALLAMAN
« Procimmo Real Estate SICAV » va procéder début novembre 2021 à l’achat des immeubles constituant le centre commercial « Outlet Aubonne » sur les communes d’Aubonne et d’Allaman. L’Outlet dont Ingka Centres était le propriétaire bénéficie d’une situation unique, avec un accès direct à l’autoroute A1. Grâce à cette acquisition importante, la SICAV peut poursuivre sa stratégie de croissance et de création de valeur. Les ressources financières nécessaires à l’achat de ces immeubles proviennent de l’augmentation de capital réussie au mois d’octobre.
Conformément à son approche d’investissement stratégique, Ingka Centres a décidé de vendre les deux immeubles Outlet situés à proximité directe d’un magasin IKEA dans le canton de Vaud à la « Procimmo Real Estate SICAV ». L’Outlet est un actif bien établi avec des performances passées solides qui a notamment montré une excellente résistance opérationnelle pendant la pandémie. Avec le nouveau propriétaire, le point de vente continuera à bénéficier du magasin IKEA voisin et de la fréquentation croisée entre les deux propriétés.
L’Outlet se compose de deux complexes de bâtiments avec une surface locative d’un peu plus de 15’000 m2. L’immeuble le plus grand (bâtiment principal) a été acquis au 1er novembre 2021. Le deuxième immeuble sera vraisemblablement transféré avant fin novembre 2021. Le prix de transaction des immeubles de la zone « Littoral Parc » dans les communes d’Aubonne et d’Allaman est d’environ CHF 100 millions, avec des revenus locatifs et autres revenus annuels de l’acquisition d’environ CHF 7 millions. Avec l’acquisition de ces immeubles, la fortune brute de la « Procimmo Real Estate SICAV » passera à plus de CHF 1.2 milliard.
Le nouveau site est situé au milieu d’une zone commerciale, à proximité immédiate de l’autoroute et donc très accessible. De nombreux représentants de marques connues des secteurs du sport et des biens de consommation sont loués dans les immeubles. L’Outlet compte parmi les centres Outlet les plus fréquentés en Suisse.